Klare Vorsorgelösungen finden – unabhängige Vorsorgeberatung

Sich bewusst Zeit nehmen

Versicherungen abschliessen, sparen oder ein Testament verfassen – das bedeutet vorsorgen. Ebenfalls wichtig ist es aber, sich mit der folgenden Frage auseinanderzusetzen: Was passiert, wenn ich nicht mehr selbstbestimmt für mich sorgen kann?

Wie kann ich mich und meine Angehörigen in einem solchen Fall absichern?

Was geschieht mit meinem Vermögen?

Was sieht das Erwachsenenschutzrecht in einem solchen Fall vor?

Und weswegen besteht plötzlich eine behördliche Aufsicht?

Wir stellen genau diese Fragen in den Mittelpunkt und erarbeiten gemeinsam Ihre klare und ganzheitliche Vorsorgelösung.

Unsere Dienstleistungen im Überblick

Wir bieten unsere Vorsorgedienstleistungen in Form von Beratungspaketen an. Im Beratungsgespräch eruieren wir gemeinsam Ihre Bedürfnisse und arbeiten von Beginn weg an Ihrer klaren Vorsorgelösung.

Sozialversicherungsberatung

  • Analyse der bestehenden Sozialversicherungsdeckung
  • Einbeziehen der privaten Versicherungsdeckung
  • Aufzeigen von eventuellen Lücken
  • Optimierungspotenzial ausarbeiten und allfällige Lücken schliessen

Sollten wir einen Bedarf feststellen, der durch Versicherungen geschlossen werden kann, greifen wir auf unsere neutralen und unabhängigen Versicherungspartner zu.

Vorsorgeauftrag

  • Auslegeordnung und Klärung betreffend Inhalten und beauftragter Person
  • Entscheid, ob der Vorsorgeauftrag in handschriftlich oder beglaubigter Form aufgesetzt wird
  • Gemeinsames Ausarbeiten und Verfassen des Vorsorgeauftrages
  • Abschliessende Kontrolle der Inhalte und der rechtlichen Formalitäten
  • Entscheid über die Hinterlegung und allenfalls Beglaubigung des Vorsorgeauftrages durch einen Notar

Patientenverfügung

  • Auslegeordnung und Klärung betreffend Inhalten und beauftragter Person
  • Gemeinsames Ausarbeiten und Verfassen der Patientenverfügung
  • Abschliessende Kontrolle
  • Entscheid über die Hinterlegung der Patientenverfügung

Anordnungen für den Todesfall

  • Besprechen der persönlichen Wünsche
  • Gemeinsames Ausarbeiten und Verfassen der schriftlichen Anordnungen für die Angehörigen
  • Definition und erste Auswahl der Anbieter
  • Vornahme der Budgetierung
  • Entscheid über Hinterlegung der schriftlichen Anordnungen

Testamentserrichtung, Ehe-/Erbvertrag

  • Aufnahme der persönlichen Situation
  • Klären der individuellen Bedürfnisse
  • Verfassen der Vorlage oder notarielles Aufsetzen und Beurkunden
  • Hinterlegung

Für dieses Paket greifen wir auf unsere Partneranwälte und Notare zu.

Trauerkorrespondenzen

  • Aufnahme der persönlichen Wünsche und Bedürfnisse
  • Verfassen des Lebenslaufs
  • Entwurf der Todesanzeige
  • Erfassen von Adresslisten
  • Entwurf der Trauerkarten und der Leidzirkulare

Dokumentenaufbewahrung

  • Physisches Aufbewahren von Originaldokumenten und von Kopien
  • Ausstellen einer schriftlichen Aufbewahrungsbestätigung

Erinnerungsservice

  • Schriftlicher Rückblick auf Beratung nach 12 Monaten
  • Jährliches Erinnerungschreiben per Brief oder Mail

 

Kontaktieren Sie uns. Gerne beraten wir Sie bezüglich unabhängigen Vorsorgelösungen.

Kreative Zusammenarbeit – die bewegt!