Eine unabhängige Meinung für Ihre klare und sichere Lösung

Zeit für Ihre bestehende Vorsorge

Die Altersvorsorge wird in der Schweiz mittlerweile als „Topsorge“ bezeichnet. Niemand weiss wie es genau weitergeht, ob die Finanzierung der AHV gesichert ist. Genau deshalb ist es wichtig, selber vorzusorgen.

Sicher, Sie haben allenfalls vor einigen Jahren bei Ihrer Bank oder Ihrer Versicherung dementsprechende Massnahmen umgesetzt. Sei das mit einem entsprechenden Vorsorgekonto oder aber einer Police. Aber mittlerweile sind vielleicht einige Jahre vergangen und es muss nicht zwingend sein, dass Ihre Lösung von damals noch dem jetzigen Stand entspricht.

Ist meine Vorsorge noch auf dem aktuellen Stand?

Benötige ich die Lebensversicherung noch, die ich vor 15 Jahren abgeschlossen habe?

Bin ich allenfalls überversichert?

Welche Leistungen erhalte ich, wenn ich erwerbsunfähig werde?

Welche Leistungen erhalten meine Angehörigen, wenn ich versterben sollte?

Unser Vorsorgecheck ist dann für Sie geeignet, wenn Sie eine detaillierte Übersicht zu Ihrer persönlichen Vorsorge und den aktuell abgedeckten Leistungen erhalten wollen. Zudem haben Sie die Gewissheit, dass wir Sie neutral und transparent beraten und Ihnen mögliche Massnahmen aufzeigen, ohne gleich Ihnen die dafür notwendigen Produkte zu verkaufen.

Wir stellen gemeinsam diese Fragen in den Mittelpunkt und zeigen Ihnen detailliert auf, wie sich Ihre aktuellen Vorsorgeleistungen darstellen.

Unsere Dienstleistungen im Überblick

Wir bieten unseren Vorsorgecheck in Form von zwei Beratungspaketen an, wobei wir im Erstgespräch gemeinsam Ihre Ausgangslage, Ihre Bedürfnisse und Wünsche ins Zentrum stellen und uns danach richten.

Erstmaliger Vorsorgecheck

Der Leistungsumfang unseres Vorsorgeangebots beinhaltet dabei die folgenden Punkte:

  • Erstgespräch, in dem wir eine erste Auslegeordnung vornehmen und Ihre aktuelle Situation sowie Ihre Wünsche wie auch Ziele definieren
  • Erarbeiten einer detaillierten Vorsorgeanalyse inklusive nachvollziehbarer Kommentare
  • Darstellen Ihrer persönlichen Übersicht und den Leistungen bei Erwerbsunfähigkeit, Todesfall wie auch im Alter
  • Je nach Ihrer Ausgangslage werden auch andere Vermögenswerte mit in die Analyse einbezogen und aufeinander abgestimmt
  • Klare und neutrale Massnahmenempfehlungen ohne Bindung an einen oder mehrere Anbieter
  • Besprechen Ihrer detaillierten Vorsorgeanalyse und der Massnahmenempfehlungen

Sollten unsere Ergebnisse einen entsprechenden Bedarf auf Ihrer Seite feststellen und Ihnen Deckungslücken aufzeigen, können wir diese auf Ihren Wunsch hin gemeinsam mit unseren neutralen und unabhängigen Partnern angehen und schliessen.

 

Zweitmeinung

Sie haben bereits vor kurzem eine solche Analyse durch Ihre Bank oder Ihre Versicherung erstellen lassen, möchten aber noch eine zweite und vor allem unabhängige Meinung einholen?

Der Leistungsumfang unserer Zweitmeinung beinhaltet dabei die folgenden Punkte:

  • Erstgespräch, in dem wir eine erste Auslegeordnung vornehmen und Ihre aktuelle Situation sowie Ihre Wünsche wie auch Ziele definieren
  • Überprüfen der Unterlagen, die Sie von Ihrem Erstanbieter erhalten haben
  • Abgleichen der erstmals empfohlenen Massnahmen aufgrund unserer Einschätzung
  • Besprechen möglicher Differenzen und Definition der umzusetzenden nächsten Schritte

Je nach Ergebnis unserer Zweitmeinung entscheiden Sie, in welcher Form und in welchem Ausmass Sie entsprechende Massnahmen umsetzen möchten.

 

Kontaktieren Sie uns. Gerne beraten wir Sie bezüglich unabhängigen Vorsorgelösungen.

 

Kreative Zusammenarbeit – die bewegt!